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| 一、永豐永豐基金 |
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| ►基金特色
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‧鎖定強勢股，掌握主升段行情
持股不設類型限制可靈活調度，持續鎖定勝選政策概念股，著重金融、傳產及兩岸消費相關，掌握選後的台股波段行情。
‧領先佈局兩岸內需股，掌握台股景氣回升行情
看好政策受惠、內需消費及資產增值商機，持股以金融、傳產為主，搭配低價趨勢的電子股為輔。
‧連續四年榮獲傑出基金金鑽獎蟬聯肯定，投資台股首選，投資台股首選
自2009～2012連續四年榮獲傑出基金金鑽獎一般股票型3年期、5年年期獎項肯定，是投資人參與台股的優質標的。 |
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| ►歷年得獎記錄* |
►基本資料 |
‧獲2012年第15屆傑出基金金鑽獎-一般股票型基金5年期獎
‧獲2011年理柏台灣基金獎台灣股票5年期
‧獲2011年第14屆傑出基金金鑽獎-一般股票3年期
‧獲2011年第14屆傑出基金金鑽獎-一般股票5年期
‧獲2011年Smart智富台灣基金獎台灣股票型基金獎
‧獲2010第13屆傑出基金金鑽獎台灣一般股票型3年期
‧獲2009年第12屆傑出基金鑽獎
‧獲2009年理柏台灣基金獎
‧獲2009年台灣基金獎(台灣股票型基金)
‧獲2007年第10屆傑出基金金鑽獎 |
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基金類型 |
國內一般股票型 |
| 投資區域 |
臺灣 |
| 經理費 |
1.6％ |
| 保管費 |
0.15％ |
| 風險等級 |
RR5 |
| 經理人 |
黃俊欽 |
| 成立日期 |
1998/04/14 |
| 保管銀行 |
第一商業銀行 |
基金月報 |
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資料日期：2012年3月底 |
| ►單筆、定時定額扣款實績 |
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| 永豐永豐基金 |
3個月 |
6個月 |
1年 |
2年 |
3年 |
5年 |
成立以來 |
| 單筆投資(%) |
10.59 |
5.87 |
-3.53 |
11.48 |
65.75 |
65.34 |
165.20 |
定時定額(%) |
NA |
NA |
-1.34 |
0.23 |
6.09 |
21.62 |
NA |
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| 資料來源：投信投顧公會，截至2012年3月底；定時定額資料來源為永豐投信、Lipper，統計至2012年2月底回溯各期間計算。定時定額為台幣計價，並假設每月底扣款，每次扣款5,000元，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去之績效不代表未來績效之保證。 |
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| 二、永豐中概平衡基金 |
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| ►基金特色 |
‧國內第一檔以投資中概股為主的平衡型基金
60%以上持股為「中概收成及中概題材股」，在追逐強勢、快速換股策略下，穩健帶領投資人參與台股的多頭行情。
‧投資報酬攻守有序，為積極的平衡型基金
多頭時採取7～8成高持股策略，空頭時改持與市場連動度較低之防禦性個股並適度加入「期指避險」，以降低淨值波動度，屬於平衡型基金中的積極產品。
‧蟬聯兩大基金獎項連袂肯定，單筆、定額皆宜的優質標的
2012 年同時榮獲第15 屆傑出基金金鑽獎及理柏台灣基金獎項一致肯定，是投資人參與台股漲升行情的優質穩健標的。 |
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| ►歷年得獎記錄* |
►基本資料 |
‧獲2012理柏台灣基金獎-新台幣平衡混合型5年期
‧獲2012年第15屆傑出基金金鑽獎- 債券股票平衡型-一般型股3年期
‧獲2012年第15屆傑出基金金鑽獎- 債券股票平衡型-一般型股5年期
‧獲2011年理柏台灣基金獎新台幣平衡混合型5年期
‧獲2011年第14屆傑出基金金鑽獎一般股票平衡型5年期
‧獲2011年Smart智富台灣基金獎 台灣平衡型基金獎
‧獲2010年台灣基金獎-台灣平衡型
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基金類型 |
國內平衡型 |
| 投資區域 |
臺灣 |
| 經理費 |
1.6％ |
| 保管費 |
0.12％ |
| 風險等級 |
RR3 |
| 經理人 |
呂雅菁 |
| 成立日期 |
2003/04/08 |
| 保管銀行 |
合作金庫
商業銀行 |
基金月報 |
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資料日期：2012年3月底 |
| ►單筆、定時定額扣款實績 |
| 永豐中概平衡基金 |
3個月 |
6個月 |
1年 |
2年 |
3年 |
5年 |
成立以來 |
| 單筆投資(%) |
11.83 |
7.50 |
1.24 |
16.94 |
70.30 |
65.55 |
160.90 |
定時定額(%) |
NA |
NA |
2.18 |
4.58 |
13.31 |
28.67 |
NA |
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| 資料來源：投信投顧公會，截至2012年3月底；定時定額資料來源為永豐投信、Lipper，統計至2012年2月底回溯各期間計算。定時定額為台幣計價，並假設每月底扣款，每次扣款5,000元，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去之績效不代表未來績效之保證。 |
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| 三、永豐永益平衡基金
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| ►基金特色 |
‧一檔以投資高股息個股為主的平衡型基金
60%以上持股為『高ROE、高殖利率、高EPS 』等優質三高股，在適當風險下，追求長期穩健成長，適合穩健型投資人。
‧投資報酬表現穩健，為核心資產首選
多頭時提高『成長股』比重以獲取資本利得，目標跟漲大盤，空頭時以『三高股及防禦型』個股為主，並擇機進行公債買賣斷操作，以增加固定收益獲利，是長期投資的核心首選。
‧榮獲兩大基金獎項連袂肯定，單筆、定額皆宜的優質標的
2012年同時榮獲第15 屆傑出基金金鑽獎及Smart台灣基金獎一致肯定，是投資人穩定參與台股行情的優質標的。
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| ►歷年得獎記錄* |
►基本資料 |
‧獲2012年Smart智富台灣基金獎-台灣平衡型基金獎
‧獲2012年第15屆傑出基金金鑽獎-債券股票平衡型-價值型股3年期
‧獲2012年第15屆傑出基金金鑽獎-債券股票平衡型-價值型股5年期
‧獲2011年理柏台灣基金獎新台幣平衡混合型3年期
‧獲2011年第14屆傑出基金金鑽獎價值股票平衡型3年期
‧獲2010第13屆傑出基金金鑽獎一般平衡型1年期 |
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基金類型 |
國內平衡型 |
| 投資區域 |
台灣 |
| 經理費 |
1.2% |
| 保管費 |
0.12% |
| 風險等級 |
RR3 |
| 經理人 |
周俊宏 |
| 成立日期 |
2005/09/20 |
| 保管銀行 |
兆豐國際商業銀行 |
基金月報 |
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資料日期：2012年3月底 |
| ►單筆、定時定額扣款實績 |
| 永豐永益平衡基金 |
3個月 |
6個月 |
1年 |
2年 |
3年 |
5年 |
成立以來 |
| 單筆投資(%) |
13.73 |
11.67 |
8.65 |
18.02 |
66.19 |
48.08 |
97.10 |
定時定額(%) |
NA |
NA |
5.79 |
8.38 |
14.47 |
28.29 |
NA |
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| 資料來源：投信投顧公會，截至2012年3月底；定時定額資料來源為永豐投信、Lipper，統計至2012年2月底回溯各期間計算。定時定額為台幣計價，並假設每月底扣款，每次扣款5,000元，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去之績效不代表未來績效之保證。 |
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| *註：上述三檔得獎基金資料來源：各基金評鑑機構，「金鑽獎」由台北金融研究發展基金會主辦、「理柏台灣基金獎」由美國理柏(Lipper)基金評鑑機構主辦、「晨星最佳基金獎」由美國晨星基金評鑑機構(Morningstar)主辦、「台灣基金獎」由Smart智富月刊與美國晨星基金評鑑機構合辦。歷年獎項之評選期間截至前一年底。
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