永豐投信勇奪《指標》台灣年度基金大獎

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2018-02-01

2017《指標》台灣年度基金大獎1月31日揭曉,永豐投信勇奪三大最佳基金公司獎項,包括:大中華股票類、科技類及平衡型股債混合類等三獎項,顯示永豐投信在基金操作實績、投資組合建構、個股挑選等能力深獲肯定! 

近年來,永豐投信在中國及大中華股票基金管理,無論主動或被動基金管理皆展現亮眼成績!此次,贏得《指標》最佳基金公司大獎大中華股票傑出表現獎,旗鑑代表為永豐中國經濟建設基金,該基金鎖定中國五年一輪經濟建設重點培植產業為投資標的,目前看好「中國製造2025」及「互聯網+」等投資題材,基金成立以來歷經兩輪五年計畫,結合中、港、台等三地股市靈活調節,積極布局成長潛力投資組合,基金操作成果斐然。 

此外,贏得《指標》最佳基金公司大獎科技類傑出表現獎,旗鑑代表為永豐領航科技基金,該基金近年亦獲得國內各大基金獎項青睞。目前核心標的為新一代智慧手機變革受惠產業,如:人臉辨識、雙鏡頭、無線充電,此外亦看好先進製程、網路規格升級等相關個股,成立以來,基金績效遠優於國內電子指數表現,更突顯永豐投信在科技產業選股的卓越能力。 

永豐投信同時獲《指標》最佳基金公司大獎平衡型股債混合同級最佳獎,旗艦代表為永豐趨勢平衡基金,該基金向來為基金獎常勝軍,基金採取股債平衡配置的操作策略,不僅策略性控制下檔風險,同時在市場漲升動能爆發時,更能藉由精準選股同時搭配可轉債部位配置,為基金操作挹注亮眼投資成果,永豐趨勢平衡基金成立以來操作成績輝煌。 

永豐投信今年在2017《指標》台灣年度基金大獎脫穎而出,一舉囊括《指標》三大最佳基金公司大獎,除代表基金績效表現受肯定,也反應整體投資理念、標的建構,及風險管理等能力,這是永豐投信團隊展現亮眼基金管理成績的最佳證明。

表一:永豐投信於《指標》年度台灣基金大獎獲獎一覽

《指標》類別        最佳基金公司獎
大中華股票 傑出表現
科技 傑出表現
平衡型股債混合   同級最佳

資料來源:香港《指標》雜誌,2018/02,註:《指標》基金獎各獎項「同級最佳」係指每個類別獎項表現最佳者;「傑出表現」則是在「同級最佳」之後,相差不到5%者。

表二:永豐投信《指標》年度台灣基金大獎獲獎旗鑑代表基金績效一覽

基金名稱 1  2 3   5 10年  成立以來
 永豐中國經濟建設基金 4.76% 19.93% 22.22% 72.22% - 104.60%
 永豐領航科技基金 11.83% 34.36% 73.27%  140.76% 190.23% 271.50%
 永豐趨勢平衡基金 -6.77% 2.48% 17.81% 35.78%  149.36% 308.70%

 資料來源:投信投顧公會,2018/9

本公司總經理吳嘉欽(左四)帶領團隊領取《指標》年度台灣基金大獎