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成立日期
基金類型
投資地區
保管機構
經理人
1998年9月4日
國內股票型
台灣科技類股
中國信託商銀
李維岳
1、
經濟動能持續,五大科技產業具投資亮點:
預期兩岸經濟成長動能將持續,明年科技產業營收及獲利有機會維持成長趨勢,看好五大科技產業亮點為新產品概念的智慧型手機、觸控平板電腦、智慧電視,以及受惠中國節能減碳政策的太陽能以及LED照明族群。
2、
庫存消化近尾聲,逢低佈局好時機:
由於歐美經濟不振、失業率高,連帶影響終端消費需求,導致2010年電子產業表現不如傳統產業,2011年隨著中國由外需出口轉向強化內需消費市場,將有利電子業庫存去化,此時正是逢低佈局的好時機。
基金名稱
扣款期間
累計投資報酬率
電子指數報酬率
永豐領航科技基金
1998/9/8~2010/11/30
48.29%
21.23%
資料來源:CMoney/永豐投信整理
永豐領航科技基金定時定額各年期投資實例
期間
扣款一年
扣款二年
扣款三年
扣款五年
扣款八年
扣款十年
投資資產市值
65,489
151,457
225,266
356,052
698,110
915,568
投資本金
60,000
120,000
180,000
300,000
480,000
600,000
投資報酬率
9.1%
26.2%
25.1%
18.7%
45.4%
52.6%
資料來源:Lipper,統計至2010年11月30日回溯各期間計算。定時定額為台幣計價,並假設每月1日扣款,每次扣款5000元,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去之績效不代表未來績效之保證。
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