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成立日期 基金類型 投資地區 保管機構 經理人
1998年9月4日 國內股票型 台灣科技類股 中國信託商銀 李維岳


1、 經濟動能持續,五大科技產業具投資亮點:預期兩岸經濟成長動能將持續,明年科技產業營收及獲利有機會維持成長趨勢,看好五大科技產業亮點為新產品概念的智慧型手機、觸控平板電腦、智慧電視,以及受惠中國節能減碳政策的太陽能以及LED照明族群。
2、 庫存消化近尾聲,逢低佈局好時機:由於歐美經濟不振、失業率高,連帶影響終端消費需求,導致2010年電子產業表現不如傳統產業,2011年隨著中國由外需出口轉向強化內需消費市場,將有利電子業庫存去化,此時正是逢低佈局的好時機。


基金名稱 扣款期間 累計投資報酬率 電子指數報酬率
永豐領航科技基金 1998/9/8~2010/11/30 48.29% 21.23%
資料來源:CMoney/永豐投信整理

永豐領航科技基金定時定額各年期投資實例
期間 扣款一年 扣款二年 扣款三年 扣款五年 扣款八年 扣款十年
投資資產市值 65,489 151,457 225,266 356,052 698,110 915,568
投資本金 60,000 120,000 180,000 300,000 480,000 600,000
投資報酬率 9.1% 26.2% 25.1% 18.7% 45.4% 52.6%
資料來源:Lipper,統計至2010年11月30日回溯各期間計算。定時定額為台幣計價,並假設每月1日扣款,每次扣款5000元,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去之績效不代表未來績效之保證。

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