*係指「申購手續費」。後收型之申購手續費於買回時支付,持有未滿1年(含)、2年(含)、3年(含)之費率分別為3%、2%、1%,持有超過3年免付

投資特色新鮮上片

資料來源:1. Bloomberg,統計期間為1998/5~2023/12,以MSCI醫療照護指數、MSCI世界指數為表現計算基準。2. BlackRock Fundamental Equities, with data from Refinitiv 2022。請注意:本文提及之經濟走勢預測及指數表現不必然代表本基金績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。本資料所示個股、指數、投資標的等為舉例說明,不代表任何基金必然投資或任何投資推薦,過去績效不代表未來績效之保證。投資人無法直接投資指數。

資料來源:1. Bloomberg,統計期間為1998/5~2023/12,以MSCI醫療照護指數、MSCI世界指數為表現計算基準。2. BlackRock Fundamental Equities, with data from Refinitiv 2022。請注意:本文提及之經濟走勢預測及指數表現不必然代表本基金績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。本資料所示個股、指數、投資標的等為舉例說明,不代表任何基金必然投資或任何投資推薦,過去績效不代表未來績效之保證。投資人無法直接投資指數。

資料來源:3. 永豐投信,2023/12。4. ABI Research、Grand View Research、Business Research Insights、Global Market Insight,2023/8。請注意:本文提及之經濟走勢預測及指數表現不必然代表本基金績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。本資料所示個股、指數、投資標的等為舉例說明,不代表任何基金必然投資或任何投資推薦,過去績效不代表未來績效之保證。投資人無法直接投資指數。

資料來源:3. 永豐投信,2023/12。4. ABI Research、Grand View Research、Business Research Insights、Global Market Insight,2023/8。請注意:本文提及之經濟走勢預測及指數表現不必然代表本基金績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。本資料所示個股、指數、投資標的等為舉例說明,不代表任何基金必然投資或任何投資推薦,過去績效不代表未來績效之保證。投資人無法直接投資指數。

資料來源:5. Bloomberg,統計期間為1998/5~2023/12,「100%醫療股」係指MSCI醫療照護指數,「60%醫療股+40%美企業債」係指60% MSCI醫療照護指數及40%彭博巴克萊美國企業債券指數殖利率。6. Bloomberg,2024/2/29。請注意:以上所示指數均非本基金報酬參考指標。本文提及之經濟走勢預測及指數表現不必然代表本基金績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。本資料所示個股、指數、投資標的等為舉例說明,不代表任何基金必然投資或任何投資推薦,過去績效不代表未來績效之保證。投資人無法直接投資指數。

資料來源:5. Bloomberg,統計期間為1998/5~2023/12,「100%醫療股」係指MSCI醫療照護指數,「60%醫療股+40%美企業債」係指60% MSCI醫療照護指數及40%彭博巴克萊美國企業債券指數殖利率。6. Bloomberg,2024/2/29。請注意:以上所示指數均非本基金報酬參考指標。本文提及之經濟走勢預測及指數表現不必然代表本基金績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。本資料所示個股、指數、投資標的等為舉例說明,不代表任何基金必然投資或任何投資推薦,過去績效不代表未來績效之保證。投資人無法直接投資指數。

請注意:以下指數回測僅為「創新醫療多重資產投資策略」概念呈現,不代表基金實際投資內容與表現,過去績效不代表未來績效之保證,以不同期間與指數試算,結果可能不同。投資人無法直接投資指數。

資料來源:7. Bloomberg,統計期間為2000/12/31至2023/12/31,「100%醫療股」係指MSCI醫療照護指數,「60%醫療股+40%美企業債」係指60% MSCI醫療照護指數及40%彭博巴克萊美國企業債券指數殖利率,永豐投信整理。8. Bloomberg,各歷史事件期間係指2000/1/1~2002/9/30(網通泡沫)、2007/12/31~2008/12/31(金融海嘯)、2018/9/30~2018/12/31(中美貿易戰)、2019/12/31~2020/3/31(新冠疫情),永豐投信整理,「100%醫療股」係指MSCI醫療照護指數,「60%醫療股+40%美企業債」係指60% MSCI醫療照護指數及40%彭博巴克萊美國企業債券指數殖利率,「全球股市」係指MSCI世界指數。請注意:以上所示指數均非本基金報酬參考指標。本文提及之經濟走勢預測及指數表現不必然代表本基金績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。本資料所示個股、指數、投資標的等為舉例說明,不代表任何基金必然投資或任何投資推薦,過去績效不代表未來績效之保證。投資人無法直接投資指數。

資料來源:7. Bloomberg,統計期間為2000/12/31至2023/12/31,「100%醫療股」係指MSCI醫療照護指數,「60%醫療股+40%美企業債」係指60% MSCI醫療照護指數及40%彭博巴克萊美國企業債券指數殖利率,永豐投信整理。8. Bloomberg,各歷史事件期間係指2000/1/1~2002/9/30(網通泡沫)、2007/12/31~2008/12/31(金融海嘯)、2018/9/30~2018/12/31(中美貿易戰)、2019/12/31~2020/3/31(新冠疫情),永豐投信整理,「100%醫療股」係指MSCI醫療照護指數,「60%醫療股+40%美企業債」係指60% MSCI醫療照護指數及40%彭博巴克萊美國企業債券指數殖利率,「全球股市」係指MSCI世界指數。請注意:以上所示指數均非本基金報酬參考指標。本文提及之經濟走勢預測及指數表現不必然代表本基金績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。本資料所示個股、指數、投資標的等為舉例說明,不代表任何基金必然投資或任何投資推薦,過去績效不代表未來績效之保證。投資人無法直接投資指數。

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股六債四 機會風險兼顧

  • 股票 (50%~60%):醫療通路、平台、設備為主(排除爭議性產業)
  • REITs (0%~10%):依市況及投資機會納入投資組合
  • 債券 (30%~40%):依市況及投資機會納入投資組合

資料來源:永豐投信,2024/3/31。

Nikko顧問 標的精挑細選

資料來源:Nikko Asset Management,2023/12;永豐投信,2024/3。

選股主軸 三大領域為主

暫訂投資規劃,實際依市況調整

暫訂股票配置

資料來源:永豐投信、Bloomberg,2024/3/31。

美國配置 比重相對拉高

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資料來源:永豐投信、Bloomberg,2024/3/31。

企業舉例 掌握醫療創新

請注意:所示僅為產業舉例,不代表本基金必然投資或任何投資推薦,如有異動本公司不另行通知

資料來源:永豐投信,2024/4。

基金規格 重點資訊速覽

資料來源:永豐投信,2024/4。

*本基金為多重資產型基金,主要投資創新醫療概念相關之股票、REITs、債券、基金受益憑證(包括ETF),故風險報酬等級為RR3。RR係計算成立年度淨值波動度,並與同類型基金比較後決定,另綜合考量各項投資風險,及參考中華民國投信投顧公會所訂分類標準等,風險報酬分類為 RR1-RR5 五級,數字愈大代表風險愈高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人應注意基金個別風險。

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