00858 永豐美國大型500股票ETF(本基金並無保證收益及配息)

投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書 (永豐投信)

美股超級盃

績效佳
指標性
動能強
政策惠
機會多
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圖表-美國股市表現長期領先全球
資料來源: Bloomberg,永豐投信整理,2015-2024。各國代表指數:美國-標準普爾500指數,歐洲-歐洲STOXX600全收益指數,台灣-台灣加權指數,日本-東京日經225指數,澳洲-澳大利亞標準普爾200指數,韓國-韓國綜合指數,中國-滬深300指數,東協-富時東協40指數,香港-恒生指數。以上指數報酬率皆不含息。以上指數非本ETF基金之追蹤指數,指數資料僅為市場指數價格之表現,不代表基金之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。投資人無法直接投資指數。本圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
圖表-美國是全世界最重要的股票市場
資料來源:Wind,永豐投信整理,2025/3。本圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
圖表-美國大盤指數反映時代潮流
資料來源:Wind,永豐投信整理,2025/3。美國大盤指數以標準普爾500指數為代表。本圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
圖表-美股回檔修正往往是絕佳買點
資料來源:Wind,永豐投信整理,2015/1/2-2025/3/31。美國大盤指數以標準普爾500指數為代表。以上指數非本ETF基金之追蹤指數,指數資料僅為市場指數價格之表現,不代表基金之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。投資人無法直接投資指數。本圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
圖表-美股大盤指數頻繁創出歷史新高
資料來源:Wind,永豐投信整理,2015-2024年度。各國代表指數:美國-標準普爾500指數,歐洲-歐洲STOXX600全收益指數,台灣-台灣加權指數,日本-東京日經225指數,澳洲-澳大利亞標準普爾200指數,韓國-韓國綜合指數,中國-滬深300指數,香港-恒生指數,東協-富時東協40指數。以上指數非本ETF基金之追蹤指數,指數資料僅為市場指數價格之表現,不代表基金之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。投資人無法直接投資指數。本圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
圖表-川普2.0重點政策,為經濟成長打底
資料來源:永豐投信整理,2025/4。本圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
圖表-川普新政創造多產業投資機會
資料來源:永豐投信整理,2025/4。本圖表僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
圖表-政策受惠產業盈利預估將成長
圖表-政策受惠產業盈利預估將成長
資料來源:S&P Global,2025/4/15,永豐投信整理。本圖表僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

王牌明星隊

大型股
夠靈活
長線佳
有配息
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圖表-一次打包美國多產業巨頭
資料來源:Bloomberg,永豐投信整理,2025/4。以上個股僅為舉例說明,非為基金必然之投資,不代表未來實際績效,亦無獲利保證之意圖。本基金在追蹤指數之指數化策略採最佳化法追蹤該標的指數。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
圖表-美國大型企業更加受惠川普政策
資料來源:永豐投信整理,2025/4。本圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
圖表-美國大型企業盈利將強勁成長
資料來源:S&P Global,2025/4/17,永豐投信整理。本圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
圖表-美國大型股漲勢優於小型股
資料來源:Bloomberg,永豐投信整理,2015/3/31-2025/3/31。上述指數皆為價格指數。STOXX美國500股票指數僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。投資人無法直接投資指數。羅素2000指數非本ETF基金之追蹤指數,指數資料僅為市場指數價格之表現,不代表基金之實際報酬率及未來績效保證。
圖表-純粹以市值篩選的指數 較快反應市場趨勢
資料來源:永豐投信整理,2025/4。STOXX美國500股票指數僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。投資人無法直接投資指數。
圖表-純市值篩選才能 更早納入潛力明星股
資料來源:Bloomberg,永豐投信整理,2017/8/9-2020/12/21。以上個股僅為舉例說明,非為基金必然之投資,不代表未來實際績效,亦無獲利保證之意圖。本基金在追蹤指數之指數化策略採最佳化法追蹤該標的指數。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
圖表-美國500大指數 誰與爭鋒
資料來源:Bloomberg,永豐投信整理,2019/12/31-2024/12/31。上述指數皆為價格指數。STOXX美國500股票指數僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。投資人無法直接投資指數。標普500指數非本ETF基金之追蹤指數,指數資料僅為市場指數價格之表現,不代表基金之實際報酬率及未來績效保證。
圖表-無懼黑天鵝 STOXX美國500指數長期表現佳
資料來源:Bloomberg,永豐投信整理,2000/12/18-2025/3/31。上述指數皆為價格指數。STOXX美國500股票指數僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。投資人無法直接投資指數。
資料來源:永豐投信整理,截至2025/3/31。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金持股獲配股利(股息)之時間及金額視各發行公司股利政策決定(如發行公司一年可能一次或分次配發),故本基金依投資組合獲配股利記錄作為未來股利收入之預估,再考量相關稅負後,決定本基金每期每單位之配息金額。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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精彩賽事

球隊介紹

00858定期定額表現
投資美國大型股及多元產業
基金與指數小檔案
圖表-善用定期定額及股利 再投入的複利效應累積資本
圖表-定期定額紀律地攤平成本, 成為股市多空淬鍊後的贏家
資料來源: Bloomberg,永豐投信整理,截至2025/3/31。註:定期定額假定每月1號定期扣款10,000元,並將股利滾入再投資,以原幣別(新臺幣)計算,且不考慮交易成本。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:永豐投信,截至2025年4月最後一營業日。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。以上投資配置隨市況而調整,本公司不另行通知 。
圖表-永豐美國大型500股票ETF(本基金並無保證收益及配息)
圖表-STOXX 美國500股票指數
資料來源:永豐投信。*RR係計算成立年度之淨值波動度,並與同類型基金比較後決定,另綜合考量以下各項之投資風險,及參考中華民國投信投顧公會所訂分類標準等,風險報酬分類為RR1-RR5五級,數字愈大代表風險愈高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別風險。本基金持股獲配股利(股息)之時間及金額視各發行公司股利政策決定(如發行公司一年可能一次或分次配發),故本基金依投資組合獲配股利記錄作為未來股利收入之預估,再考量相關稅負後,決定本基金每期每單位之配息金額。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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(本基金並無保證收益及配息)

—配息行事曆—
參與配息
最後買進日
7/23
除息
交易日
7/24
配息
發放日
8/19