永豐臺灣ESG永續優選基金(A累積類型)

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基本資料
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成立日期

2020/04/23

計價幣別

台幣

基金規模

2.73 億台幣 (2020/10/30)

收益分配

基金類型

國內股票型

保管銀行

合作金庫

單筆最低申購金額

10,000元

網路單筆最低申購金額

10,000元

豐利投資法手續費

每次0.8%

豐利投資法扣款日

每次1-28日

豐利投資法最低扣款金額

3,000元

手續費

最高不超過3%

贖回費

0%

經理年費

1.2%

保管年費

0.12%

投資區域

台灣

投資標的

一、投資範圍:本基金投資於中華民國境內之有價證券,包括上市、上櫃股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金Exchanged Traded Funds)、政府債券、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織
債券。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於臺灣永續指數(FTSE4Good TIP TaiwanESG Index)成分股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

二、投資特色:以臺灣永續指數成分股為投資標的,參與臺灣經國際公信機構認可之ESG 優質公司,同時結合主動研究與因子選股,以獲取超額回報。

基金經理人

核心經理人:賴建亨;協管經理人:李盈儀

經理人簡介

核心經理人:賴建亨
學歷:廈門大學應用經濟學博士
現任:永豐投信投資研究部協理
永豐永豐基金經理人


協管經理人:李盈儀
學歷:英國薩塞克斯大學財務風險管理碩士
現任:永豐投信投資研究部研究員

備註

  • 贖回淨值計算依據日:T+1日
  • 贖回付款日(公開說明書載明):T+5日