2002/08/20
台幣
5.94 億台幣 (2022/04/29)
無
國內平衡型
台灣中小企銀
10,000元
5,000元
每次0.8%
每次1-28日
3,000元
最高不超過3%
0%
1.2%
0.12%
台灣
本基金投資於國內之上市或上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。
本基金自成立日起,投資於政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,每會計年度平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十;且投資於國內之上市或上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、興櫃股票每會計年度平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。
羅嘉德(註*)
註*:羅嘉德-同時擔任永豐主流品牌基金經理人、永豐趨勢平衡基金核心經理人、代理永豐永豐基金
學歷:
銘傳大學財務金融研究所
經歷:
永豐投信基金經理人(迄今)
永豐投信投資處資產管理部經理人
永豐投信策略投資部基金經理人
2018年
榮獲理柏台灣基金獎
新台幣平衡混合型十年期獎
2015年
榮獲2015理柏台灣基金獎
新台幣平衡混合型五年期
2015年
榮獲2015理柏台灣基金獎
新台幣平衡混合型十年期
2015年
榮獲第十八屆傑出基金金鑽獎
債券股票平衡型-一般型五年期
2015年
榮獲第十八屆傑出基金金鑽獎
債券股票平衡型-一般型十年期
2014年
榮獲2014理柏台灣基金獎
新台幣平衡混合型十年期
2014年
榮獲第十七屆傑出基金金鑽獎
債券股票平衡型-一般型十年期
2013年
榮獲2013理柏台灣基金獎
新台幣平衡混合型三年期
2013年
榮獲2013理柏台灣基金獎
新台幣平衡混合型十年期
2013年
榮獲2013年Smart智富台灣基金獎
台灣平衡型基金獎
2012年
入圍第十五屆傑出基金金鑽獎
債券股票平衡型-一般型三、五年期
2011年
榮獲第十四屆傑出基金金鑽獎
一般股票平衡型一年期
2009年
入圍第十二屆傑出基金金鑽獎
國內一般平衡型五年期
2008年
榮獲第十一屆傑出基金金鑽獎
國內一般平衡型一年期得獎,入圍三年期、五年期
2008年
榮獲『台灣基金獎』
台灣平衡型基金獎
2007年
入圍第十屆傑出基金金鑽獎
國內一般平衡型三年期
2005年
入圍第八屆傑出基金金鑽獎
國內一般平衡型一年期