息收型ETF再進化! 不只聚焦高息,再擁未來企業競爭關鍵

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2023-06-16


台灣首檔聚焦ESG、低碳、高息三大特色的ETF正式誕生!00930永豐ESG低碳高息ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)將於26日展開募集,也是台股新進化的息收型ETF,有別於市場上既有產品,00930不僅提供相對高息,更瞄準低碳與ESG企業競爭力,一次滿足投資人「擁息收、追成長」的多樣需求。

近年來在永續投資的觀念下,全球氣候概念的基金規模大幅上升,例如BlackRock美國碳轉型準備主動型ETF在2021年4月掛牌上市,機構投資人就砸下12.5億美元爆買,該檔ETF也是史上掛牌規模最大的ETF,顯示低碳、ESG概念已經深受機構投資人認同,且國際企業開始訂立對自身及其供應鏈的碳排標準,未來低碳力勢必成為市場衡量企業競爭力的重要指標。

此外,從各國制定法案,如歐洲碳邊境稅(CBAM)、美國清潔競爭法案、台灣氣候變遷因應法等,可看出眾多政府已著手訂定碳稅徵收措施,利用碳費或碳稅來抑制企業碳排放,碳排放對企業獲利的影響性也會越來越大,將低碳企業納入資產配置中,必然是接下來的投資市場趨勢。

台灣佔全球電子供應鏈極重要的地位,為取得國際大廠訂單,台廠也紛紛訂立減碳目標。以蘋果供應鏈中的仁寶為例,已設定2030年要完成50%減碳量,2050年全球營運據點需達100%再生能源使用,全速前進落實「淨零碳排」的長期目標。

企業要做好低碳,首先確保訂單不流失,而且一旦各國碳稅上路,不符合碳排標準的公司,將須承擔高額碳稅,導致營運成本升高,相對不受市場資金青睞,也會影響企業獲利表現與股價,這也意味著低碳、ESG絕非一朝一夕的市場短期話題,未來企業低碳力強,才有機會跟上國際潮流,帶來投資動能。

永豐ESG低碳高息ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金) (00930)追蹤的臺灣ESG低碳高息40指數,40檔成分股皆具備低碳及ESG特色、兼有相對高股息,回測2019/7/1-2023/4/28間回測資料,指數股息殖利率達7.7%(請注意:回測結果之指數股息殖利率非為基金實際配息率),對偏好息收的投資人極具吸引力,加上00930提供雙月配息、收益平準金機制,對於認同低碳投資趨勢、同時有收益需求的投資人,將是絕不可錯過的配置重點。

表、全球氣候概念基金規模

資料來源:Morningstar,2021/9Bloomberg2021/4GFANZ2021/11/3
註:GFANZ (格拉斯哥淨零金融聯盟) 20214月發起,匯集多個淨零組織,包括淨零資產管理人倡議、淨零資產所有者聯盟、淨零銀行聯盟和淨零金融服務提供商聯盟。