永豐台灣優選入息存股ETF基金

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基本資料

成立日期

2022/05/17

計價幣別

台幣

收益分配

雙月配

基金類型

國內ETF

保管銀行

臺灣銀行

單筆最低申購金額

不適用

網路單筆最低申購金額

不適用

手續費

最高不超過2%

贖回費

最高不超過2%

經理年費

註1

保管年費

註2

投資區域

台灣

投資標的

一、投資範圍:本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。本基金投資於中華民國境內之有價證券,包括上市、上櫃股票(含承銷股票)、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型 ETF 及反向型 ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具。

二、投資特色:本基金之標的指數選取與景氣循環民生必需相關產業,經流動性篩選後,主要以市值、每股盈餘、配發股利等條件挑選出 30 檔股票為成分股,作為存股概念標的。標的指數亦為本基金績效指標 benchmark。

基金經理人

張怡琳(註*)

經理人簡介

註*:張怡琳-同時擔任永豐台灣ESG永續優質ETF基金、永豐臺灣加權ETF基金、永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 經理人


學歷:
國立中山大學財務管理研究所


經歷:
永豐投信基金經理人(迄今)
日盛投信專戶管理部專案副理 
群益期貨證券自營部高級專員 
台灣工銀證券新金融商品部副理

備註

註1:
50億(含)以下部分收取0.45%,超過50億部分收取0.40%


註2:
20億元(含)以下             0.04%
20億元~50億元(含)     0.035%
50億元以上                   0.03%